Aufgrund vielfacher Anregung Ihrerseits haben wir einen gedruckten Erfassungsbogen für Finanz- und Zielanalyse für Sie erstellt. Dieser steht ab sofort zur Verfügung. Speziell auf mFiN zugeschnitten, dient er zur manuellen Erfassung der Kundendaten, Ziele und Wünsche, Verträge etc., die dann spielend in die Software eingegeben werden können.

• Bestellblatt mit Muster (PDF-Dokument)
  (Bestellungen nur für mFiN-User und monad Vertriebspartner)

Zusatzblätter stehen hier zur Verfügung:

• Finanz-Analyse Anlage A Immobilien
• Finanz-Analyse Anlage B Kapitalanlagen
• Finanz-Analyse Anlage C Beteiligungen
• Finanz-Analyse Anlage D Versicherungen
• Finanz-Analyse Anlage Kredite