• Muster und Beispiele
• Datenerfassungsformulare
• Beratungsdokumentation
• Anleitungen
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Praxisfall
Dieses Dokument enthält einen Praxisfall für mFiN. Es dient zum Üben, wie man in mFiN Daten erfasst.

• Praxisfall für mFiN (doc-Datei)

Rürup und Riester
Beispiel einer Rürup-Berechnung für einen Freiberufler.

• Rürup-Berechnung (pdf-Datei)

Beispiel einer Riester-Berechnung für Verheiratete.

• Riester-Berechnung (pdf-Datei)

Expertisen
Umfangreiche Muster-Expertise (Ruhestands-/Vermögensanalyse). Gut verdienendes Ehepaar.

• Muster-Expertise Umfangreich (pdf-Datei), Stand 23.10.2009

Einfache Muster-Expertise (Ruhestands-/Vermögensanalyse). Lediger Durchschnittsverdiener.

• Muster-Expertise Easy (pdf-Datei), Stand 13.11.2009

Ruhestandsplan-Rechner (Lebensfinanzplan)
Umfangreiches Lebensfinanzplan-Muster (Ruhestandsplan). Gut verdienendes Ehepaar. 

• Muster-Lebensfinanzplan Umfangreich (pdf-Datei), Stand 17.06.2009 

Einfaches Lebensfinanzplan-Muster (Ruhestandsplan). Lediger Durchschnittsverdiener. 

• Muster-Lebensfinanzplan Easy (pdf-Datei), Stand 25.05.2009 

Hier finden Sie Erfassungsformulare für mFiN:

Formulare Stand 7.07.2007

• Datenerfassung Kundendaten V12
• Datenerfassung Ziele und Wünsche V12
• Datenerfassung Zusatzinformationen V12

Formulare Stand 5.01.2007

• Datenerfassung Kundendaten
• Datenerfassung Verträge (Haben)
• Datenerfassung Verträge (Soll)
• Datenerfassung Ziele und Wünsche
• Datenerfassung Liquiditätsstatus
• Datenerfassung Zusatzinformationen
• Datenerfassung Existenzsicherung & Risiko-Management
• Datenerfassung Verträge (Kurzerfassung)

ZIP-Datei mit allen obigen Formularen

Hier finden Sie Auszüge aus der Beratungsdokumentation:

Formulare zur Beratungsdokumentation

• Kundeninformation/Vermittler-Informationspflicht (zum Ausfüllen)
• Beratungsverzicht
• WpHG-Fragebogen
• Moventum plus Aktiv-Fragebogen
• Investmentfonds/Dachfonds-Fragebogen
• Basis-Standardprotokoll Versicherungen
• Basis-Standardprotokoll Kapitalanlagen
• Risikoprofilbestimmungs-Fragebogen

Erstellen einer Berater-Präsentation

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Aktivieren der Makros in mFiN

(Betrifft nur Microsoft Excel 2007)

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Aktivieren der Makros im Wohnspar- und Finanzierungskonzept-Programm

(Betrifft nur Microsoft Excel 2007)

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Add-In für Analyse-Funktionen installieren

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Dateiberechtigungen unter Windows Vista und Windows 7 einstellen

(Betrifft nur Windows Vista und Windows 7)

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Druckeinstellungen anpassen (teilweise in Bearbeitung)

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

Verwenden von eigenen Textbausteinen (in Bearbeitung)

• Dokument herunterladen/öffnen (PDF-Dokument)

• mFiN-Newsletter März 2008 (PDF-Dokument)
• mFiN-Newsletter Februar 2008 (PDF-Dokument)
• mFiN-Newsletter Januar 2008 (nicht verfügbar)

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