Funktionen:

• Komplexe Selektionen und Filter über jegliche Daten
• Suchen und Selektieren von Kunden
• Suchen und Selektieren von Verträgen
• Suchen und Selektieren von Zielen und Wünschen
• Suchen, Selektionen und Auswertungen von Einnahmen und Ausgaben, Zielen und Wünschen, Existenz-Absicherungen, ToDo's, etc.
• Suchen und Auswerten von Notizen
• Anzeigen von Kundenterminen
• Anzeigen von Vertragsfälligkeiten
• Anzeigen von Wiedervorlagen
• Kontakte von Outlook importieren
• Kontakte in Outlook anlegen
• Termine in Outlook führen
• Aufgaben in Outlook führen (z.B. Wiedervorlagen)
• Notizen in Outlook führen
• Kontakte, Termine, Aufgaben mit Outlook abgleichen
• Journal-Funktion von Outlook
• Erinnerungsfenster von Outlook
• Telefonieren mit Skype
• Versenden von E-Mails (Einzel-E-Mail, Serien-E-Mail)
• Erstellen von Briefen (Einzelbrief, Serienbrief)
• Versenden von Newsletter
• Öffnen von Routenplaner
• Öffnen von Kunden-Webseite
• Starten von mFiN
• Öffnen von mFiN-Kundendateien
• Erzeugen von neuen mFiN-Kundendateien
• Starten von Finance-Navigator24
• Starten von frei definierbaren Programmen
• Öffnen von frei definierbaren Webseiten
• Öffnen von frei definierbaren Dokumenten
• Erfassen von Notizen (Gesprächsnotizen, etc.)
• Führen von Historie/Archiv
• Verwalten von Kunden-Merkmalen (z.B. A-Kunde, Golfspieler, Weintrinker, etc.)
• Zuweisen von Merkmalen zu einem oder mehreren Kunden
• Führen von Adressklassen (Kunde, Interessent, Privat, etc.)
• Anzeigen von anstehenden Kunden-Geburtstagen
• Verarbeiten von Kunden-Geburtstagen
• Verwalten von Kunden-Dokumenten (Einbinden von Dokumenten-Ordner)
• Öffnen von Kunden-Dokumenten
• Öffnen von zuletzt bearbeiteten Kunden
• Löschen von mFiN-Kundendateien
• Verschieben von mFiN-Kundendateien
• Erstellen von Backups
• Importieren von Kundendaten aus CSV-Dateien
• Veröffentlichen von Daten im Internet
• Erfassen von Provisionserwartungen
• Auswerten von Provisionen
• Vermögensanalyse von Kunden
• Systemstatistik