1: Beratungs- und Verkaufspräsentationen

In mFiN sind rund 90 Microsoft PowerPoint-Präsentationen mit insgesamt etwa 2.500 Beratungs- und Verkaufsfolien enthalten. Zudem gibt es zahlreiche PDF-Dokumente mit weiterführenden Informationen wie Produkt-Infoblätter von Gesellschaften, Hintergrundwissen und vieles mehr. Die Präsentationen können personalisiert, mit Ihrem Firmenlogo versehen und individuell angepasst werden. Dazu steht ein spezielles Hilfsprogramm zur Verfügung.

2: Datenerfassung und -Auswertung

Erfassen von Daten:

Sie geben in mFiN die Daten des Mandanten ein. Dazu gehören u.a. die Personalien, Kontaktdaten, Ziele des Kunden, Daten zu Existenzsicherung und Risiko-Management, Einnahmen und Ausgaben, Verträge Haben und Soll (d.h. Vermögenswerte/Guthaben und Verbindlichkeiten/Kredite), etc.

Das Gute an mFiN ist, dass Sie praktisch zu nichts gezwungen werden. Wenn Sie etwas nicht wissen, lassen Sie das entsprechende Eingabefeld einfach leer. mFiN verwendet dann einfach diejenigen Daten, die Sie erfassen konnten.

Auswerten von Daten:

• Anhand von den Einnahmen und Ausgaben wird der Liquiditätsstatus berechnet. Der Liquiditätsstatus kann bis zu 100 Jahre in die Zukunft hochgerechnet werden.
• Aufgrund der Verträge wird der Kapitalverlauf und die Vermögensbilanz erstellt. Zudem kann eine Vertragsübersicht (Vertragsspiegel) generiert werden, der in Listenform dargestellt und dadurch beliebig sortiert und gefiltert werden kann.
• Sämtliche Berechnungen und Daten können ausgedruckt oder in ein PDF-Dokument gespeichert werden.

3: Finanzmathematische Rechentools

mFiN enthält knapp 20 äußerst nützliche finanzmathematische Rechentools, die Sie in zahlreichen Anwendungsgebieten einsetzen können. Vom einfachen Finanzrechner bis hin zum komplexen Versorgungslücken-Rechner ist alles vorhanden. Jeder Rechner kann eigenständig benutzt werden. Wenn Sie bereits Kundendaten, Einkommen, Verträge, etc. in mFiN erfasst haben, so können Sie diese Daten in einen finanzmathematischen Rechner übernehmen.

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4: Ruhestands-Expertisen

Mit einer Ruhestands-Expertise können Sie Ihre Kompetenz unterstreichen! Sie können für einen Kunden individuelle Expertisen zusammenstellen und ausdrucken, wobei Sie festlegen können, was alles in eine Expertise einfließen, wie sie aussehen und welche Dokument-Sortierung angewendet werden soll. Solche Einstellungen können auf Wunsch als Vorlage gespeichert werden, damit sie für andere Kunden zur Verfügung stehen.

5: Beratungsdokumentation

In mFiN ist ein interaktives, dynamisch aufgebautes Beratungsprotokoll integriert, welches VVG-, VVR-, WpHG- und MiFID-konform ist. Informationen wie Beraterdaten und Kundendaten werden automatisch in das Protokoll eingetragen und müssen somit nicht mühsam (nochmal) erfasst werden, wie es bei einer separaten Protokollierungssoftware der Fall wäre. Für Rat und Begründung zu empfohlenen Produkten stehen fertige, von der monad GmbH verfasste Textbausteine zur Verfügung, die ganz einfach ausgewählt und in das Protokoll eingefügt werden können. Sie können flexibel einstellen, welche Bestandteile das Beratungsprotokoll enthalten soll. Das Protokoll kann gespeichert, ausgedruckt, als PDF-Dokument abgelegt und per E-Mail verschickt werden.